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【野村專欄】國際低軌衛星商業模式

隨著5G技術與應用逐步發展成熟,如何促成6G時代實現「Data for Everywhere」的概念,也成為各國推動前瞻通訊技術應用的相關單位之關注重點。在上述背景下,可提供偏遠地區與非陸面地區高速且穩定之網路服務的低軌衛星,成為6G時代的關鍵電信基礎建設。現階段,低軌衛星之應用模式逐漸明確,國際標竿業者如Space X、euTELSAT OneWeb已開始於全球範圍內提供商業服務。本文將針對全球低軌衛星之應用與標竿業者之商業模式進行分析。


根據Union of Concerned Scientists之衛星數據資料庫進行分析,於2023年5月時全球低軌衛星之總數達6,751顆,其中作為通訊用途之低軌衛星佔整體之74.2%,為比例最高之應用。第二名之應用為佔比17.9%之地球觀測,第三名之應用為佔比6.1%之科技發展與實證。從以上數據可看出,目前低軌衛星以通訊為主流。進一步從通訊用途低軌衛星的持有單位進行分析,在5,011顆低軌通訊衛星中,有高達79.7%的低軌通訊衛星屬於Space X,而持有比例第二高的單位為euTELSAT OneWeb,目前持有11.8%的低軌通訊衛星,剩餘之8.5%則分屬不同單位所持有。


觀察目前持有最多低軌通訊衛星之業者Space X之商業動向,得益於在低軌衛星數量上所佔有之優勢,其已在全球共計48國家提供服務。以與我國鄰近可使用Space X服務(Starlink)之日本為例,針對個人用戶與法人用戶存在不同樣態之服務。個人用戶可自行購買、安裝設備後,每月繳納服務費用即可使用;另一方面,為滿足法人用戶更為多元之需求,Space X選擇與電信業者KDDI合作,共同提供臨時性無線網路Event Wi-Fi、海上網路MARITIME等服務,並將低軌衛星作為基地台的backhual,實現山區、島嶼的高速網路布建。


而持有數量第二多之低軌通訊衛星的運營業者euTELSAT OneWeb,在低軌通訊衛星的持有數量上雖不及Space X,然較為積極開發亞洲市場。自2023年起,開始陸續宣布與東南亞國家、印度、日本等國家之電信相關業者進行合作。我國電信業者中華電信亦於2023年11月十與其簽訂低軌衛星服務獨家代理契約,預期於2024年低軌衛星訊號即可完整覆蓋我國,強化我國之網路韌性。


低軌通訊衛星營運市場歷經數年的發展,已發展成由少數業者領導之狀態,其中SPACE X以大規模的低軌衛星數量成為市場上最具優勢的業者,euTELSAT OneWeb則透過積極與各國電信相關業者合作搶占市場商機。從目前趨勢來看,低軌通訊衛星業者無法取代傳統電信業者之地位,雙方採取合作關係的可能性較高。而低軌通訊衛星主要將應用於提供寬頻網路無法普及之偏鄉地區與非陸面區域網路服務,已有寬頻網路覆蓋之區域預期仍會透過現有之電信基礎設施進行網路連接。


本文作者為台灣野村總研諮詢顧問研究團隊